O Grupo Intracapital atua como mandated lead arranger e placement agent para uma robusta rede de non-bank lenders e private credit funds, entidades especializadas na estruturação de soluções de alternative financing e bespoke credit solutions para transações complexas e cross-border em escala global. Com um track record comprovado em deal origination e execution, esses debt providers oferecem structured finance para empresas que enfrentam credit constraints no mercado bancário tradicional, especialmente em cenários de liquidity crunch e distressed debt.

A expertise abrange uma gama de fixed income instruments e soluções de structured credit, incluindo:

• • Medium-Term Notes (MTNs): Programas de emissão de dívida de médio prazo, com flexibilidade em relação a maturity, coupon e issuance currency.
  • Bank Guarantees (BGs) e Standby Letters of Credit (SBLCs): Instrumentos de credit enhancement que mitigam o counterparty risk em transações comerciais e financeiras.
  • Corporate Bonds: Títulos de dívida corporativa, incluindo high-yield bonds e investment-grade bonds, utilizados para capital raising no mercado de capitais.
  • Convertible Bonds: Títulos de dívida com opção de conversão em equity, oferecendo upside potential e downside protection.
  • Commercial Paper (CP): Instrumentos de dívida de curto prazo, utilizados para financiamento de working capital.
  • Receivables Securitization: Estruturação de asset-backed securities (ABS) lastreadas em receivables, permitindo a liquidity enhancement.
  • Project Finance: Financiamento de projetos de infraestrutura com base em non-recourse debt e off-balance sheet financing.
  • Mezzanine Debt: Financiamento híbrido com características de dívida e equity, utilizado em leveraged buyouts (LBOs) e management buyouts (MBOs).
  • Leveraged Loans: Empréstimos sindicados utilizados para financiamento de mergers and acquisitions (M&A) e recapitalizations.

Além disso, oferecemos soluções de risk mitigation e credit enhancement, incluindo:

• • Documentary Letters of Credit (LCs): Instrumentos de pagamento utilizados em international trade finance.
  • Credit Insurance: Proteção contra credit losses decorrentes de default de clientes e parceiros.
  • Credit Default Swaps (CDS): Derivativos de crédito utilizados para hedging e credit speculation.

Também facilitamos o acesso a private equity e alternative investments, através de:

• • Preferred Shares: Ações com prioridade no recebimento de dividends e liquidation proceeds.
  • Profit Participation Notes: Instrumentos de dívida com participação nos lucros da empresa.
  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs): Veículos de investimento em credit rights, oferecendo diversificação e yield enhancement.

Considerações importantes:

• • A seleção de instrumentos financeiros adequados requer uma análise detalhada do risk-return profile e das necessidades de capital structure optimization.
  • A due diligence e a risk management são cruciais na estruturação e execução de transações complexas.
  • O Grupo Intracapital, com sua expertise em financial engineering e capital markets, oferece soluções tailor-made para clientes que buscam alternative financing solutions.